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Ressources pour CGP
Guides pratiques et analyses réglementaires pour rester conforme sans y passer vos nuits.
Dématérialisation du dossier client CGP : du papier au 100% digital
Comment dématérialiser intégralement le dossier client en cabinet de gestion de patrimoine. Pièces justificatives, documents réglementaires, archivage et conformité.
Onboarding digital CGP : DER, Lettre de Mission et signature en 10 minutes
Comment digitaliser l'onboarding client CGP de A à Z. Collecte documentaire, DER et Lettre de Mission automatiques, signature électronique, en 10 minutes au lieu de 2 heures.
Questionnaire profil investisseur CGP : les 16 questions MiFID II à poser
Guide complet du questionnaire profil investisseur pour les CGP. Les 16 questions MiFID II obligatoires, les critères ESG, et comment digitaliser la collecte.
Rapport d'adéquation CGP : contenu, obligations AMF et bonnes pratiques
Tout savoir sur le rapport d'adéquation pour les CGP et CIF. Contenu obligatoire, seuils de déclenchement, archivage et bonnes pratiques pour les contrôles AMF.
Les 10 outils indispensables du CGP en 2026
Sélection des 10 outils essentiels pour un CGP indépendant en 2026 : CRM, conformité, agrégation patrimoniale, signature électronique et productivité.
Onboarding client CGP : comment passer de 2h à 15 minutes par dossier
Guide pratique pour réduire le temps d'onboarding client de 2 heures à 15 minutes : processus, outils et bonnes pratiques pour les CGP indépendants.
Automatiser tâches administratives CGP : guide 2026
Découvrez comment automatiser vos tâches administratives en tant que CGP : conformité MiFID II, DDA, RGPD. Gagnez du temps et réduisez vos risques avec Glyphe.
Digitalisation cabinet CGP : guide complet 2026
Découvrez comment la digitalisation d'un cabinet CGP réduit la charge administrative, automatise la conformité et améliore l'expérience client. Essayez Glyphe gratuitement.
Marque blanche CGP : personnalisez vos outils cabinet
Découvrez comment une solution en marque blanche CGP renforce votre image de cabinet et fidélise vos clients. Essayez Glyphe gratuitement.
Parcours client CGP digital : guide complet 2026
Découvrez comment structurer un parcours client CGP digital conforme MiFID II, DDA et RGPD. Étapes clés, outils et bonnes pratiques pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Signature électronique CGP : guide pratique et conformité
Découvrez comment la signature électronique CGP sécurise vos lettres de mission, respecte MiFID II et simplifie votre conformité. Comparatif outils et conseils.
Non conformité CGP : risques et solutions (2026)
Comprendre la non conformité réglementaire pour les CGP : enjeux MiFID II, DDA, RGPD, PSAN. Découvrez comment l'automatiser avec Glyphe. Guide complet.
Données sensibles RGPD : guide complet pour les CGP
Quelles sont les données sensibles au sens du RGPD ? Obligations, hébergement et conformité pour les cabinets CGP. Découvrez comment Glyphe vous simplifie la tâche.
Examen AMF : guide complet pour les CGP en 2026
Tout savoir sur l'examen AMF : conditions, contenus, obligations pour les CGP. Préparez-vous sereinement et restez conforme avec Glyphe.
Conseiller en investissement financier : rôle et conformité
Découvrez ce qu'est un conseiller en investissement financier, ses obligations réglementaires (MiFID II, DDA, RGPD) et comment Glyphe simplifie sa conformité.
Certification AMF : guide complet pour les CGP
Tout savoir sur la certification AMF : conditions, prix, examens et obligations pour les conseillers en gestion de patrimoine. Guide expert mis à jour 2024.
Checklist contrôle ACPR/AMF 2026 : les 20 points à vérifier avant une inspection
Préparez votre cabinet à un contrôle ACPR ou AMF en 2026 : checklist complète des documents DDA, MiFID II, LCB-FT et RGPD à avoir en ordre avant toute inspection.
Collecte documents client CGP : méthodes, outils et bonnes pratiques | Glyphe
Collecte de documents client CGP : quelles pièces obligatoires, comment digitaliser le processus et respecter la conformité KYC, DDA et MiFID II. Guide complet pour CGP.
Comparatif logiciel conformité CGP 2026 : quel outil choisir ?
Comparatif des logiciels conformité CGP en 2026 : critères de choix, panorama du marché, grille de notation et guide de migration. Découvrez pourquoi Glyphe se distingue.
Le coût de la non-conformité pour un CGP : sanctions, pertes et solutions
Amendes ACPR, risque réputationnel, coûts cachés : découvrez le vrai coût financier de la non-conformité pour un CGP et comment l'éviter avec un investissement ciblé.
Déclaration de soupçon Tracfin CGP : obligations et procédure complète
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur la déclaration de soupçon Tracfin : qui est concerné, comment déclarer via ERMES, quels indicateurs surveiller et quelles sanctions en cas de manquement.
Exigences ESG pour les CGP en 2026 : obligations et mise en conformité
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur les exigences ESG en 2026 : cadre MiFID II, SFDR, Taxonomie, questionnaire de durabilité, greenwashing et outils de conformité.
Fiche de renseignement client CGP : contenu, modèle et bonnes pratiques
Tout ce que doit contenir une fiche de renseignement client CGP conforme MiFID II, DDA et LCB-FT : informations obligatoires, modèle pratique et différences avec la DER.
Conformité CGP : Excel ou logiciel dédié ? Le comparatif décisif
Excel ou logiciel dédié pour la conformité CGP ? Découvrez les 5 limites critiques d'Excel, le tableau comparatif complet et les signaux qui indiquent qu'il est temps de migrer.
OCR documents CGP : automatisez l'extraction de données clients | Glyphe
Découvrez comment l'OCR permet aux CGP d'extraire automatiquement les données des pièces justificatives clients, réduire les erreurs de saisie et accélérer l'onboarding en toute conformité RGPD.
Relance documents client CGP : modèles, automatisation et bonnes pratiques
Comment relancer efficacement vos clients CGP pour obtenir leurs pièces justificatives ? Modèles d'emails, canaux de relance, automatisation et bonnes pratiques conformes à la réglementation.
CIF CGP différences : statuts, régulateurs et obligations en 2026
CIF vs CGP : quelles différences de statut, de régulateur et d'obligations en 2026 ? Guide complet sur le cumul des statuts, AMF, ACPR et MiFID II pour les conseillers patrimoniaux.
Tableau de bord conformité CGP : pilotez vos obligations en temps réel
Découvrez comment un tableau de bord conformité CGP centralise vos indicateurs réglementaires, réduit le risque de contrôle AMF/ACPR et vous fait gagner du temps chaque semaine.
Audit conformité CGP : guide complet 2026
Comment réaliser un audit de conformité en tant que CGP ? Checklist, fréquence, points de contrôle clés. Découvrez comment Glyphe automatise ce processus.
Cartographie des risques CGP : guide pratique LCB-FT
Construisez une cartographie des risques CGP conforme LCB-FT : méthode, fréquence de mise à jour, critères obligatoires. Guide expert pour conseillers indépendants.
Conflit d'intérêts CGP : obligations et bonnes pratiques
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur la gestion des conflits d'intérêts : obligations MiFID II, transparence sur les rétrocessions, politique documentée. Guide complet.
Formation DDA CGP : obligations, heures et conformité
Tout ce que les CGP doivent savoir sur la formation DDA : heures obligatoires, contenu, fréquence et comment rester conforme sans effort. Guide complet 2026.
KYC automatisé CGP : conformité simplifiée | Glyphe
Automatisez votre KYC en tant que CGP : vérification d'identité digitale, conformité MiFID II et RGPD garantie. Découvrez Glyphe, l'outil SaaS dédié aux conseillers financiers.
Lettre de mission CGP : contenu, modèle et obligations
Tout ce que doit contenir la lettre de mission d'un CGP : mentions obligatoires, différence avec la convention d'honoraires, et comment l'automatiser avec Glyphe.
MiCA crypto CGP : obligations et impacts en 2025
MiCA redéfinit les règles pour les CGP qui abordent les crypto-actifs. Découvrez vos obligations, les dates clés et comment Glyphe automatise votre conformité.
Réclamation client CGP : procédure et délais réglementaires
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur le traitement des réclamations clients : obligations légales, délais MiFID II, médiation et procédures. Guide pratique par Glyphe.
Registre des mandats CGP : guide complet 2026
Qu'est-ce que le registre des mandats CGP, est-il obligatoire et comment le tenir ? Guide pratique pour CIF et CGP. Automatisez avec Glyphe.
Reporting AMF CIF : guide complet des obligations
Tout savoir sur le reporting AMF CIF : déclarations annuelles, calendrier, étapes de saisie. Guide pratique pour conseillers en investissements financiers.
Veille réglementaire CGP : guide complet 2026
Automatisez votre veille réglementaire CGP : MiFID II, DDA, PSAN, RGPD. Restez conforme sans effort avec Glyphe. Essai gratuit disponible.
RGPD cabinet gestion patrimoine : obligations CGP
Découvrez toutes les obligations RGPD d'un cabinet de gestion de patrimoine : registre des traitements, consentement, DPO. Guide pratique pour CGP conformes.
Questionnaire ESG CGP MiFID II : guide complet 2026
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur le questionnaire ESG MiFID II : obligations, préférences durabilité, documentation. Conformez-vous facilement avec Glyphe.
Profilage client CGP : obligations et bonnes pratiques
Découvrez comment réaliser un profilage client conforme MiFID II et DDA en tant que CGP : KYC, questionnaire, fréquence de mise à jour. Guide complet.
Obligations déclaratives AMF CIF : guide complet
Découvrez toutes les obligations déclaratives AMF pour les CIF : fiche annuelle, rapport d'activité, documents à jour. Préparez sereinement vos contrôles AMF.
Obligations CGP 2026 : le guide complet des échéances
Découvrez toutes les obligations CGP 2026 : MiFID II, DDA, PSAN, RGPD et fin des rétrocessions. Calendrier réglementaire complet + outil de conformité automatisé.
MiFID II CGP : obligations et conformité en 2026
Découvrez ce que MiFID II impose aux CGP et CIF en 2026 : transparence des frais, profilage client, reporting. Guide pratique + outil de conformité automatisé.
Logiciel conformité CGP : automatisez en 2026
Découvrez comment un logiciel conformité CGP comme Glyphe automatise votre veille MiFID II, DDA, PSAN et RGPD. Essai gratuit disponible.
LCB-FT CGP : obligations, Tracfin et cartographie
Tout ce qu'un CGP doit savoir sur la LCB-FT : obligations légales, déclaration de soupçon Tracfin et cartographie des risques. Guide complet et pratique.
DORA réglementation CGP : obligations et conformité
Le règlement DORA s'applique-t-il aux CGP ? Découvrez vos obligations de résilience numérique, cybersécurité et comment vous y conformer facilement.
Documentation conformité CGP : guide complet 2025
Maîtrisez la documentation conformité CGP : documents obligatoires, durées de conservation, archivage réglementaire. Automatisez avec Glyphe. Essai gratuit.
Document entrée en relation DER CGP : guide complet
Tout ce que doit contenir le DER d'un CGP : mentions obligatoires, différence avec la lettre de mission, conformité AMF. Guide pratique et modèle structuré.
Devoir de conseil CGP : obligations, preuves et traçabilité
Tout ce que le CGP doit savoir sur le devoir de conseil : documents à conserver, traçabilité, rapport d'adéquation et sanctions. Guide pratique par Glyphe.
Contrôle ACPR CGP courtier : tout ce qu'il faut savoir
Comprendre le contrôle ACPR en tant que CGP ou courtier en assurance : documents attendus, sanctions possibles et conseils concrets pour vous préparer.
Conformité CGP : obligations, risques et solutions 2026
Découvrez toutes les obligations de conformité CGP (MiFID II, DDA, RGPD, PSAN) et comment les automatiser avec Glyphe. Guide complet mis à jour 2026.