// Logiciel conformité CNCGP

Logiciel de conformité pour CGP adhérents CNCGP prêt en 2 minutes.

Glyphe génère et fait signer vos documents-clients alignés sur les exigences CNCGP : profil investisseur à 5 niveaux, Lettre de Mission avec tableau d'instruments, table des frais étendue. Aucune ressaisie, signature électronique conforme eIDAS, 79€ par mois.

Essai gratuit 14 joursRéserver une démo

Sans carte bancaire · 79€/mois · Résiliation à tout moment

Vous êtes adhérent CNCGP et chaque nouveau client vous coûte deux heures de paperasse à structurer le profil 5 niveaux, à compléter le tableau d'instruments financiers et à ventiler la table des frais ? Glyphe automatise la production et la signature de tous les documents imposés par le livret CNCGP. Vous renseignez une fois vos informations cabinet, vos clients remplissent leur profil sur leur téléphone, et la plateforme produit le DER, la lettre de mission et la déclaration d'adéquation correctement structurées — prêtes à signer.

7 500 adhérents CNCGP en 202548 % cumulent CIF + IAS + IOBSP121 clients/cabinet (médian)

Vos obligations CNCGP couvertes par Glyphe

Tous les documents imposés par le livret CNCGP, produits automatiquement à partir d'un seul questionnaire client à 5 niveaux.

  • Profil investisseur à 5 niveaux CNCGP

    Glyphe propose un questionnaire client incluant le niveau « Sécuritaire » spécifique à la CNCGP, en plus des 4 niveaux standard (Prudent, Équilibré, Dynamique, Offensif). Recommandation automatiquement bloquée sur les supports incompatibles.

  • Lettre de Mission au format CNCGP

    Modèle aligné sur le livret CNCGP, avec le tableau d'instruments financiers obligatoire (assurance-vie, PEA, compte-titres, immobilier financiarisé, Girardin si commercialisé) et la table des frais étendue.

  • Table des frais étendue

    Ventilation des honoraires, rétrocessions, commissions de souscription et frais de dossier — chaque ligne chiffrée ou exprimée en fourchette, comme exigé par le référentiel CNCGP.

  • Document d'Entrée en Relation format CNCGP

    DER conforme au RG AMF (article 325-3) et aux mentions complémentaires attendues par la CNCGP : statuts, RCP/GF, partenaires, modes de rémunération, procédure de réclamation.

  • Déclaration d'Adéquation avec traitement séparé tolérance / capacité

    Glyphe distingue explicitement la tolérance au risque (psychologique) et la capacité à subir des pertes (financière), avec retenue du profil le plus restrictif des deux — point central des contrôles CNCGP.

  • Rapport d'Évaluation Périodique formalisé

    Suivi de mission imposé par la CNCGP : Glyphe pré-remplit le rapport (évolution de la situation client, performance des supports, conclusion d'adéquation) à partir des données déjà collectées.

Comment Glyphe couvre ces exigences

Chaque feature est mappée à une obligation réglementaire concrète. Cliquez pour lire l'analyse détaillée.

Questionnaire à 5 niveaux incluant Sécuritaire

Là où la plupart des logiciels imposent 4 niveaux, Glyphe propose nativement les 5 niveaux du référentiel CNCGP. Le niveau « Sécuritaire » bloque automatiquement la recommandation de supports à risque de perte en capital.

Lire le guide CNCGP complet

Lettre de Mission avec tableau d'instruments

Glyphe génère la LDM CNCGP avec le tableau des instruments financiers couverts par la mission, incluant la mention explicite des produits Girardin si vous les commercialisez — exigence centrale du livret CNCGP.

Voir le détail de la lettre de mission

Magic Link mobile pour vos clients

Votre client reçoit un lien SMS ou email, remplit son questionnaire et téléverse ses pièces depuis son téléphone, sans créer de compte. Glyphe pré-remplit ensuite tous les documents à signer.

Voir le détail du parcours KYC

Déclaration d'adéquation tolérance / capacité séparées

À partir du profil investisseur du client, Glyphe propose une déclaration d'adéquation qui documente séparément la tolérance au risque et la capacité à subir des pertes — et retient automatiquement le profil le plus restrictif.

Lire l'analyse du rapport d'adéquation

Signature électronique conforme eIDAS

Tous les documents générés sont signés en ligne par votre client, avec une valeur probante eIDAS et un horodatage qualifié. Dossier archivé automatiquement.

Voir le détail technique de la signature

Paramétrage multi-associations

Glyphe est paramétrable selon l'association d'appartenance. Pour un adhérent CNCGP, tous les documents générés respectent le référentiel CNCGP. Si vous changez ou exercez sous plusieurs bannières, le paramétrage se bascule sans refaire la configuration.

Comparatif ANACOFI / CNCGP / CNCEF

CGP CNCGP dans votre région

Plus de 2 000 conseillers en gestion de patrimoine français sont référencés dans l'annuaire Glyphe, organisés par région et par ville.

Explorer l'annuaire des CGP

Recherchez par région et par ville. Toutes les fiches sont mises à jour à partir des registres officiels (ORIAS, REGAFI).

Voir l'annuaire

// FAQ

Questions fréquentes

Glyphe est-il agréé CNCGP ?
Non. Glyphe n'est pas agréé ni labellisé par la CNCGP — aucun éditeur ne l'est, l'association n'accorde pas ce type d'agrément. Glyphe fournit des templates documentaires alignés sur les exigences du livret CNCGP, mis à jour à chaque évolution du référentiel. La responsabilité éditoriale reste celle du cabinet adhérent.
Pourquoi un profil investisseur à 5 niveaux pour la CNCGP ?
La CNCGP ajoute un niveau « Sécuritaire » en dessous du profil « Prudent » classique. Ce profil cible les clients qui n'acceptent aucun risque de perte en capital — typiquement retraités ou clients en transition patrimoniale. Si vous êtes adhérent CNCGP mais n'utilisez que 4 niveaux, vous vous exposez à une non-conformité en cas de contrôle, et à un risque de mise en cause si un client « Sécuritaire » non identifié subit une perte.
Qu'est-ce que le tableau d'instruments financiers en LDM CNCGP ?
La CNCGP impose dans la lettre de mission un tableau listant explicitement les instruments financiers couverts par la mission : assurance-vie, PEA, compte-titres, immobilier financiarisé, FCPI/FIP, et — si vous les commercialisez — les produits Girardin avec mention de leur nature défiscalisante et de leurs risques. Glyphe génère ce tableau automatiquement à partir du périmètre de mission que vous avez paramétré.
La CNCGP est-elle différente des autres associations ?
Oui. La CNCGP est l'une des trois associations professionnelles agréées par l'AMF (avec l'ANACOFI et la CNCEF). Elle se distingue par son profil investisseur à 5 niveaux, son tableau d'instruments en LDM, sa table des frais étendue et sa traçabilité fine des rétrocessions. C'est également la seule association française membre de l'association européenne BIPAR. Pour un comparatif, voyez notre guide ANACOFI vs CNCGP vs CNCEF.
Combien coûte Glyphe pour un CGP CNCGP ?
Glyphe coûte 79€ HT par utilisateur et par mois, sans engagement. L'essai gratuit est de 14 jours sans carte bancaire. Pas de minimum, pas de palier, pas de frais de set-up. Pour les cabinets de plus de 5 utilisateurs, contactez-nous pour un tarif équipe.
Comment migrer mes documents existants vers Glyphe ?
Glyphe propose un import de votre Recueil d'informations PDF pour les utilisateurs Harvest O2S, ce qui préremplit vos dossiers Glyphe sans ressaisie. Pour les autres logiciels, l'import se fait par CSV (liste clients) ou en saisissant les premières missions à la main — la majorité des cabinets sont opérationnels en moins de 2 heures.
Glyphe couvre-t-il la table des frais détaillée CNCGP ?
Oui. Glyphe génère une table des frais ventilée par type de prestation (honoraires de conseil ponctuel, suivi annuel, rétrocessions sur encours, commissions de souscription, frais de dossier), chaque ligne étant chiffrée ou exprimée en taux/fourchette comme l'exige le livret CNCGP.
Mes données clients sont-elles hébergées en France ?
Oui. Toutes les données sont hébergées chez OVH en France, sans transfert hors UE. Glyphe respecte le RGPD : chiffrement au repos et en transit, droits d'accès et de rectification, contrat de sous-traitance disponible sur demande.

Voir aussi

Glyphe couvre les principales associations professionnelles agréées par l'AMF. Découvrez les autres déclinaisons du logiciel selon votre association.

ANACOFI

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