// Logiciel conformité La Compagnie des CGP
Glyphe couvre les obligations documentaires des Conseillers en Investissement Financier adhérents à La Compagnie des CGP. DER, Lettre de Mission, Déclaration d'Adéquation, KYC : tout est généré, signé électroniquement et archivé en quelques clics.
Sans carte bancaire · 79€/mois · Résiliation à tout moment
// La Compagnie des CGP en bref
La Compagnie des CGP est une fédération d'associations professionnelles agréées par l'Autorité des Marchés Financiers, dédiée aux professionnels indépendants du conseil en gestion de patrimoine.
Sa particularité : elle regroupe quatre associations sœurs couvrant l'intégralité des statuts réglementés du métier.
Cette structure fédérative en fait l'organisation de référence pour les cabinets indépendants multi-statuts.
Toutes les obligations CIF MIF2 communes à La Compagnie des CGP, couvertes par Glyphe à partir d'un seul questionnaire client.
Premier document remis au client. Présente le cabinet, ses statuts, ses associations, ses méthodes de rémunération et ses obligations de transparence. Glyphe génère le DER conforme au RG AMF (article 325-3).
Contrat écrit définissant le périmètre du conseil, la rémunération, la durée, les conditions de révision. Obligatoire avant toute prestation rémunérée. Template adaptable par typologie de mission.
Justifie que chaque recommandation est cohérente avec le profil client : objectifs, horizon, tolérance, capacité de perte, expérience. Obligation annuelle en conseil continu.
Collecte structurée des informations patrimoniales, fiscales, professionnelles et personnelles. Conforme aux obligations LCB-FT et au socle MIF2 commun à toutes les associations agréées AMF.
Compte rendu annuel pour les clients en conseil continu : évolution du portefeuille, performances, frais, ajustements. Pré-rempli à partir des données client déjà collectées.
Chaque feature est mappée à une obligation réglementaire concrète. Cliquez pour lire l'analyse détaillée.
Glyphe génère un DER aligné sur le socle MIF2 commun à toutes les associations agréées AMF. La mention de votre association d'appartenance La Compagnie des CGP est configurable depuis vos paramètres cabinet, sans intervention sur le template.
Voir le détail du DERModèle adaptable par mission, signature électronique conforme eIDAS intégrée. Le périmètre du conseil, la rémunération et la durée sont renseignés une seule fois, puis injectés dans tous les documents.
Voir le détail de la lettre de missionÀ partir du profil investisseur du client, Glyphe génère une déclaration d'adéquation justifiée (objectifs, horizon, tolérance, capacité à subir des pertes), avec traçabilité ACPR sur chaque recommandation.
Lire le devoir de conseil CGPRecueil patrimonial structuré, classification LCB-FT automatique, pièces justificatives téléversées par le client depuis son téléphone via Magic Link. Aucune ressaisie côté cabinet.
Voir le parcours KYC automatiséGlyphe gère nativement les CGP exerçant sous plusieurs statuts. Vos différentes immatriculations (CIF, IAS, IOBSP) et autorités de tutelle sont paramétrées une seule fois, puis reprises automatiquement dans chaque document généré.
Lire le détail des statuts CIFHébergement Scaleway en France, données chiffrées au repos et en transit. Conservation des dossiers signés et de leur journal d'audit sur 5 ans, conformément aux obligations CIF et LCB-FT.
Voir le détail des obligations MIF2// Note de transparence
Nos templates documentaires sont actuellement calibrés sur les exigences ANACOFI, CNCGP et CNCEF. L'intégration des spécificités précises de La Compagnie des CGP est en cours de finalisation. Les adhérents de La Compagnie qui rejoignent Glyphe dès maintenant contribuent activement à cette finalisation et bénéficient d'un accompagnement personnalisé.
// Roadmap produit
La Compagnie des CGP est la seule association du marché qui a structurellement organisé son offre autour du cabinet multi-statuts. Cette vision rejoint directement celle de Glyphe : le métier du conseil financier évolue vers des structures indépendantes cumulant plusieurs agréments réglementés.
Notre roadmap produit suit cette même logique :
DER, lettre de mission, déclaration d'adéquation, KYC, recueil patrimonial.
Documents-clients assurance, conformité DDA.
Documents intermédiation crédit.
Documents transaction et conseil immobilier.
Les adhérents Compagnie qui démarrent avec Glyphe sur leur activité CIF bénéficieront naturellement de l'extension de couverture à mesure que nous déploierons les autres statuts.
// Ressources
Les articles de référence sur les obligations CIF, les différences entre associations professionnelles et les exigences MIF2 applicables à La Compagnie des CGP.
Comparatif des trois associations agréées AMF et de leurs exigences documentaires respectives.
Définition du statut Conseiller en Investissement Financier et obligations associées.
Le standard européen qui structure toutes les obligations CIF des adhérents La Compagnie.
Comment documenter et tracer le devoir de conseil pour chaque recommandation client.
Le parcours Magic Link mobile et la classification LCB-FT automatique chez Glyphe.
Plus de 2 000 conseillers en gestion de patrimoine français sont référencés dans l'annuaire Glyphe, organisés par région et par ville.
Recherchez par région et par ville. Toutes les fiches sont mises à jour à partir des registres officiels (ORIAS, REGAFI).
// FAQ
Glyphe couvre les principales associations professionnelles agréées par l'AMF. Découvrez les autres déclinaisons du logiciel selon votre association.
FIL, lettre de mission et déclaration d'adéquation alignées sur le livret ANACOFI-CIF.
Voir la pageCNCGPProfil investisseur à 5 niveaux, tableau d'instruments et table des frais étendue.
Voir la pageCNCEFTemplates MIF2 alignés sur le livret CNCEF Patrimoine, flexibles sur les formations reconnues.
Voir la pageGlyphe couvre dès aujourd'hui vos obligations CIF. Les statuts IAS, IOBSP et IMMO arrivent dans les prochains mois, dans l'ordre exact de la structure fédérative de La Compagnie des CGP.
Sans carte bancaire · 79€/mois · Templates conformes aux exigences