Portal Invest
📍 Montpellier, Hérault (34)
Dans le paysage de la gestion de patrimoine en Occitanie, PORTAL INVEST est référencé au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 15000913. Implanté à Montpellier (34 - Hérault), ce cabinet dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers. Cette inscription confirme le respect des obligations réglementaires applicables à l'activité de conseil en investissements financiers.
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Revendiquer ce profil — Essai gratuit 14 joursL'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) est l'organisme délégataire d'État chargé de tenir le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. L'immatriculation à l'ORIAS est obligatoire pour exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) ou Intermédiaire en Opérations de Banque (IOBSP).
Avant d'engager une relation avec un CGP, vous pouvez vérifier son numéro ORIAS sur le site officiel orias.fr pour confirmer l'exactitude de ses statuts et qu'il est bien autorisé à exercer. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF via une association professionnelle agréée (CNCGP, CNCEF, ANACOFI, etc.), garantit le respect des obligations professionnelles et déontologiques propres au conseil en investissements financiers.